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2018年中國建筑行業發展趨勢及市場前景預測

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2018年中國建筑行業發展趨勢及市場前景預測

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行業動態
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發布時間:
2018/01/05
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一、基礎建設投資概況

    基建投資2017年6月小幅抬升后持續下降,10月基建投資累計14.08萬億,同比增 長15.85%,較9月下降0.03個百分點,下降速度有所放緩。單月來看,10月單月增速 為11.59%,較9月的15.72%下降4.13個百分點,下降較多,今年以來基建單月增速整 體呈波動下降趨勢。

2017年10月基礎建設投資累計增速下降

數據來源:公開資料整理

2017年基礎建設投資單月增速波動下降

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國建筑市場運行態勢及投資戰略研究報告

    二、建筑行業發展概況

    2015年固定資產投資增速降幅較大,行業景氣度下降,收入、利潤增速均呈下 降趨勢。建筑企業數量也出現自2009年以來的首次下降,減少了230家企業(此處指 具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業)。2016 年投資增速降幅收窄,行業景氣度回升,建筑企業數量也呈上升趨勢。

15年行業收入、利潤增速均呈下降趨勢

數據來源:公開資料整理

15年建筑企業數量出現自09年以來首次下降

數據來源:公開資料整理

    在建筑行業, 年利潤超過10億元的企業可稱為行業強者。在2015年行業企業數量整體下降的情況 下,這類企業的數量反而由2014年的22家上升至2015年的32家,增長了10家,其中 國有企業增加11家,民企下降1家,可見在行業低迷時強者恒強趨勢明顯,尤其國企 更勝一籌。2016年行業回暖,年利潤超過10億元的企業共計34家,比2015年增加2 家,國企、民企各增加一家。

年利潤超過10億的建筑企業總量和國企數量均呈增長趨勢

數據來源:公開資料整理

    其實我國建筑行業集中度一直不高,處于過度競爭狀態。CR8(收入角度)產業 集中度在2010年增長至20.46%峰值后,從2011年開始逐年回落,2015年由于行業低 迷集中度提升明顯,CR8小幅抬升。從新簽訂單角度看尤為明顯,2015年以來CR8(訂 單角度)持續提升,在2017年三季度達到峰值29.81%,可見集中度持續提升。

收入CR8呈波動中增長的趨勢

數據來源:公開資料整理

新簽合同額CR8自14年以來明顯提升

數據來源:公開資料整理

    2016年一季度起,隨著固定資產投資增速下降幅度收窄,建筑行業回暖,整體 新簽訂單增速回升。2017年前三季度,全行業新簽合同額為16.68萬億元,同比增長 22%,比去年同期增速提高了5.30個百分點。

建筑業新簽合同額累計同比自2015年三季度以來回升

數據來源:公開資料整理

    三、PPP項目的逐步落地推動園林建設的發展

    截至17年9月,全國總入庫PPP項目達14220個,總投資約17.8萬億元,其中已落地項目5005個,投資額約3.5萬億元。自2016年1月起,PPP項目投資總額和項目 總入庫數快速增長,PPP項目落地率不斷攀升,9月底達到35%。其中,截至17年6 月,綠色低碳類PPP項目有7826個,投資額為6.44萬億元,分別占同期PPP總項目 數和總投資額的39%和58%。

    從PPP項目投資額來看,園林建設相關行業占比較大,其中市政工程項目占比 27%,生態建設和環境保護項目占比5%,合計占比約32%。從PPP項目數來看,市 政工程項目占比35%,生態建設和環境保護項目占比6%,合計占比約41%。

PPP項目總投資額及總入庫情況

數據來源:公開資料整理

PPP項目落地率(%)

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綠色低碳類項目統計

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各板塊PPP項目投資額占比情況

數據來源:公開資料整理

各板塊PPP項目數占比情況

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    2017年前3季度,園林工程板塊營收312.7億元,同比增長56.7%,增速較16年 同期增加15.8個百分點; 凈利潤達到32.5億元,同比增長63.0%,增速較上年下滑 15.9個百分點,但仍維持高增速。受益于城市綠道、森林公園等生態城市建設,自 2013年起,園林工程板塊營收與凈利潤持續增長。

    2017年前3季度,園林工程板塊毛利率為25.8%,較16年增長3.5個百分點;凈 利率為10.4%,較上年同期增長0.4個百分點;ROE為7.5%,較上年增加2.0個百分 點。自2015年國家大力推進PPP項目以來,園林板塊毛利率、凈利率、ROE總體呈 現穩步上升趨勢,盈利能力持續改善。

園林工程板塊歷年營收與凈利潤情況

數據來源:公開資料整理

園林工程板塊歷年盈利能力情況

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    四、裝飾行業逐漸走出低谷

    2016年,建筑裝飾行業完成工程總產值3.66萬億元,同比增長7.5%。其中,公 共建筑裝修(包括幕墻)全年完成工程總產值1.88萬億元,同比增長8%;家庭裝修 裝(包括精裝修)完成總產值1.78萬億元,同比增長7.2%。

建筑裝修裝飾行業總產值(萬億)

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    傳統公裝市場整體增速仍較低迷,但高端裝飾項目好于行業增速。酒店方面,今年上半年星級酒店的增速較去年同期沒有發生明顯變化(都是 -4.8%)。從2016年數量來看,四星以及五星酒店數量增速明顯好于三星以下。

我國星級酒店數量(個)以及增速

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    四、五星級酒店數量增速好于三星以下

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    商業地產方面,今年商業營業用房投資增速持續下降,但大型商業項目(購物 中心、商業街區,商業面積≥3萬㎡)的新開業數據增長良好。

房地產開發投資完成額:商業營業用房

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大型商業項目新開業數量

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    辦公樓方面,今年前10月辦公樓投資完成額增速為5.18%,較去年基本持平; 但前10月的新開工面積下滑9.09%。

房地產開發投資完成額:辦公樓

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辦公樓新開工面積

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    此外,機場、車站等軌交項目增長情況良好。2012年至今,我國機場數量穩步 上升,年平均新增數量在8-10個的范圍內,增速較為穩定。

民航機場數量(個)

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    長租公寓給裝飾行業注入新活力。近年來,國家加大力度調控房價,黨的十九大進一步提出“堅持房子是用來住 的、不是用來炒的定位”。為了解決“讓全體人民住有所居”,大力發展租賃住房 是一項重要舉措。中央相繼出臺長租公寓政策,地方政府也積極響應中央精神,陸 續頒布相關政策。截至2017年10月30日,全國已有超過12個省份50個以上城市發布 了住房租賃政策。各地政策主要在增加租賃住房土地供給與房源供給、培育住房租 賃市場主體、鼓勵住房消費、加強租賃住房市場監管四個方面給出相應措施。

 

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